华泰人寿与金程教育深度合作 |赋能菁英营销员3.0转型——依托RFP国际认证体系 赋能菁英营销员3.0转型 驱动渠道高质量发展

　　2026年3月23日，为积极响应国家多层次社会保障体系建设号召，推动保险业高素质专业化人才队伍建设，上海金程教育科技有限公司（以下简称“金程教育”）与华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）正式宣布达成深度合作。双方将充分整合优势资源，依托注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，以下简称：RFP协会）权威认证体系，聚焦“RFP个税申报规划师”、“RFP健康管理师”、“RFP注册养老规划师”三大核心认证课程，共同构建覆盖财税、健康、养老领域的专业人才培养体系。此举旨在深化华泰人寿“菁英营销员3.0”战略落地，促进营销员队伍向综合财富健康管理顾问转型，打造高质量发展新模式，为行业输送具备全周期服务能力的复合型精英人才。

　　响应国策，深化战略，人才先行

　　伴随我国人口老龄化进程加速及养老、健康、税优领域政策密集出台，市场对保险从业人员的专业能力提出了更高要求。华泰人寿深刻把握国家战略导向，将“个税申报规划师”、“健康管理师”、“注册养老规划师”、确立为人才梯队建设的关键方向。本次与金程教育的合作，是华泰人寿落实“菁英营销员3.0”战略的关键举措，旨在通过引入国际领先的RFP协会认证标准，系统性提升营销员队伍在复杂场景下的专业服务能力，使其“成为客户满意、伙伴最信赖的菁英营销员渠道”的愿景更加清晰可及。

　　引入国际认证，聚焦核心能力

　　本次合作引入的三大RFP认证课程——“RFP个税申报规划师(RFP Individual-Income-Tax Declaration Planner)”、“RFP健康管理师(RFP Health Management Professional)”及“RFP注册养老规划师(RFP Chartered Pension Planner)”——源自国际金融理财规划领域极具权威性的RFP协会。课程体系紧密结合我国个人养老金制度落地、个税深化改革及健康保险创新发展需求，内容涵盖政策法规精析、实务操作技能与典型案例分析，致力于推动营销员角色从单一“保险销售”向“综合规划顾问”转型。

　　RFP个税申报规划师：聚焦高净值客户关注的专项附加扣除应用、股权激励等复杂税务筹划场景。

　　RFP健康管理师：围绕慢性病预防干预、健康风险评估与保险产品协同方案展开教学。

　　RFP注册养老规划师：深度解析国家三支柱养老金体系政策精髓，探讨养老社区等资源的优化配置策略。

　　学员完成规定课程并通过严格考核后，将获颁由RFP协会官方授权的专业资格证书。

　　合作共识：赋能人才，驱动转型

　　华泰人寿表示：“华泰人寿由安达保险集团与华泰保险集团强强联合创立，自2005年开业以来，已在全国21个省市布局近300家分支机构，业务涵盖人寿、健康、意外伤害保险等全品类人身保险业务。华泰人寿始终秉持“以客户为中心”，提供全生命周期的优质产品与服务，守护人生每一程，悠享美好不设限。而金程教育在财经职业教育与认证体系建设领域拥有深厚积淀。此次合作是华泰人寿完善初、中、高级专业规划师认证培养体系的关键一环。公司期望通过引入RFP协会国际认证标准，切实提升营销员在养老规划、个税申报、健康管理等领域的专业纵深，从而为客户提供更全面、更精准、更具前瞻性的综合解决方案。”

　　金程教育强调：“金程教育作为专业财经教育培训机构，始终致力于将国际认证标准与中国市场实践相融合。本次与华泰人寿的合作，不仅是优质认证课程的输出，更是人才培养模式的创新探索。我们期待通过系统化、实战化的课程设计，为行业锻造一支兼具专业素养与卓越服务能力的复合型人才。”

　　展望未来：深化融合，共谱新篇

　　未来，双方将持续深入合作，提升营销员对市场动态与客户多元需求的响应能力。此合作既是华泰人寿深耕“养老金融”、参与国家第三支柱养老保险体系建设的重要实践，也是金程教育以认证赋能行业人才升级的典型案例，将为我国保险业高质量发展注入专业动能。

　　面对人口老龄化加速与居民健康保障意识提升，具备养老、税务、健康复合知识结构的保险人才已成为行业稀缺资源。金程教育与华泰人寿的此次合作，通过“国际认证+产教融合”双轮驱动，不仅为华泰人寿营销员队伍专业化、职业化发展提供支撑平台，更将提升保险行业服务国家民生保障体系建设的整体能力，为“健康中国”与“积极应对老龄化”战略落地贡献保险智慧。